Lu, a kis katicabogár, aki most kezdte az óvodát új barátaival. Együtt fedezik fel az új dolgokat játékokon, zenén, érzéseken és még több mókán keresztül.
Amikor a II. világháború végén összeomlott a náci birodalom, napfényre kerültek a harmadik birodalom legsötétebb titkai, ez a sorozat újszerűen mutatja be a gonosz történetet, a biológiai kísérletektől a mérnöki csúcsteljesítményekig.