(THOMAS AND FRIENDS)Thomas megtalálja a módját, hogy részt vegyen a brazil karneváli zenében. Gordon aggódni kezd, amikor komolyan elkapja a kuncogás. Thomas zavart és késedelmet okoz azzal, hogy nem kér segítséget, amikor az indiai vasúton hibázik. Diesel megtréfálja Rebeccát, hogy a változatosság kedvéért megpróbálja bajba keverni a többi dízeleket.
Amikor a II. világháború végén összeomlott a náci birodalom, napfényre kerültek a harmadik birodalom legsötétebb titkai, ez a sorozat újszerűen mutatja be a gonosz történetet, a biológiai kísérletektől a mérnöki csúcsteljesítményekig.