(THOMAS AND FRIENDS)Thomas megtalálja a módját, hogy részt vegyen a brazil karneváli zenében. Gordon aggódni kezd, amikor komolyan elkapja a kuncogás. Thomas zavart és késedelmet okoz azzal, hogy nem kér segítséget, amikor az indiai vasúton hibázik. Diesel megtréfálja Rebeccát, hogy a változatosság kedvéért megpróbálja bajba keverni a többi dízeleket.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
