Az ügynökGumball és Darwin ruhái eltűnnek úszásoktatás után és Gumballnak a talált tárgyakból vételezett szmokingot kell felvennie. Azt hiszi hogy ettől úgy néz ki mint egy bizonyos sármos brit titkosügynök és Darwinnal és Boberttel (és túl sok szellemeskedéssel) kinyomozza hogy ki lopta el a ruháit.
A sorozat alapjául szolgáló New York Times-bestseller regény szerzője Liane Moriarty. Az Apples Never Fall a látszólag tökéletes Delaney család történetét mutatja be. Az egykori teniszedzők, Stan (Sam Neill) és Joy (Annette Bening) eladták sikeres teniszakadémiájukat, és arra készülnek, hogy végre kiélvezzék munkájuk gyümölcsét.
