(THE PROOF IS OUT THERE - WITCH'S BROOMSTICK, UFOS VS. VOLCANOES, AND OAKVILLE BLOBS)Boszorkányseprű, UFO-k & vulkánok, és Oakville-i cseppekVajon a levegőben lebegő boszorkányseprű valódi, vagy csak egy jól kitalált halloweeni átverés? Az UFO-k a vulkánokat használják rejtett támaszpontként? És mitől hullottak zselatinos esőcseppek az égből?
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.