(THE CLEVELAND SHOW - THE ESSENCE OF CLEVELAND)
Cleveland Brown, mikor még a helyi középiskolába járt, fülig szerelmes lett a gyönyörű Donnába, aki azonban nem viszonozta érzelmeit, és egy másik férfihoz ment feleségül. Ám Brown nem adta fel: megmondta Donna-nak, hogy örökké szeretni fogja, és ha férje valaha is rosszul bánna vele, hozzá bármikor visszajöhet. Úgy tűnik, most jött el ez a pillanat. Donna férje ugyanis elhagyta a nőt, aki időközben egy kislányt és egy kisfiút is szült neki. Donna azonban nem feledte Brown ajánlatát, így hát felkereste férfit, hogy adjon neki egy esélyt, amit a férfi örömmel el is fogadott. A háromgyermekes család tehát visszatért szerelmük hajnalának helyszínére, hogy ott éljék korántsem csendes és nyugodt életüket. Juniornak meg kell barátkoznia új testvéreivel: Robertával, a lázadó kamaszlánnyal, és a nőfaló, ötéves Rallo-val. Ezen felül Clevelandéknek még új szomszédaikat is meg kell szokniuk: a csöppet sem finomkodó Lestert, a laza Holtot és a beszélő medve-családot, Timet, és szőrös nejét, Ariannát.
Rendező: Matt Engstrom
Főszereplők: Animáció!Kapácsi Miklós /Cleveland, Agócs Judit /Donna, Varga Gábor /Junior
